Wertpapiere
Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate
Vermögensverwaltung und AnlageberatungHandel mit EdelmetallenUnternehmensberatung in Bezug auf Kapitalstruktur
Vermögensverwaltung
In der Vermögensverwaltung, bzw. Portfolioverwaltung auf Einzelkundenbasis, übernehmen wir die Verantwortung zur Portfoliozusammenstellung (Asset Allokation), sowie auch zur Einzeltitelselektion, zur Fondsauswahl, wie auch zu den unterschiedlichen Gewichtungen der Assetklassen (Aktien, Anleihen, Gold, Fonds etc.) und der einzelnen Aktien, Anleihen und Fonds.
Der Kunde/die Kundin eröffnet ein Wertpapierdepot und Depotverrechnungskonto bei unserer Partnerbank, und erhält unmittelbar die Sonderkonditionen aller unserer Kunden mit bis zu 75% Rabatten auf die benötigten Depot-, Handel- und Konto-Dienstleistungen der Bank. Wir übernehmen das Management und die Verantwortung des Depotmanagements, der Kunde bleibt aber immer zu 100% Eigentümer seines Depots und Kontos und hat jederzeit die Möglichkeit des Einblicks in sein Depot.
Vierteljährlich erhalten unsere Kunden einen ausführlichen Bericht zu Ihrer Depotentwicklung, die Kosten unserer Vermögensverwaltung betragen jährlich 1% (netto) des Anlagevolumens. Es freut uns auch sehr, dass 90% aller unserer Kunden immer noch bei uns sind, einige davon schon seit über 15 Jahren.
Transparenz, Fairness, Offenheit und gegenseitiges Vertrauen sind wichtige Säulen unserer Kundenbeziehung, sowie unser Bemühen, für unsere Kunden stets die beste Lösung zu finden, unnötige Risiken und Kosten zu vermeiden und Anlage- und Renditechancen zu nutzen, um eine langfristige solide Performance der Portfolios zu gewährleisten.
Anlageberatung
Bei der Anlageberatung analysieren wir entweder bestehende Kundenportfolios, oder wir unterbreiten dem Kunden einen Anlagevorschlag, nachdem wir seine Anlageziele, Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit analysiert und bewertet haben. Hier kommt es zu keine dauerhaften Kundenbeziehung und wir verrechnen für unseren Zeitaufwand jeweils einen Stundensatz von 80 € (netto).
Bei uns können Sie sicher Gold & Silber kaufen oder auch verkaufen – unser kleines Sortiment bietet Ihnen eine zwar nur kleine Auswahl an Silber- und Goldmünzen, sowie auch Silber- und Goldbarren, welche wir dafür aber laufend mit aktuellen Geld- und Briefkursen zum Ankauf oder Verkauf anbieten.
Falls Sie Edelmetalle verkaufen wollen, sind wir auch oft Käufer für unsere Kunden, welche alle in ihren Portfolios Edelmetallbestände halten seit Start unseres Unternehmens im Jahre 2008.
Schwerpunkt bilden dabei Unternehmensberatungen in Bezug auf Unternehmensnachfolge, Übernahmen, Fusionen und Kapitalrestrukturierungen in unserer Region Vorarlberg.
Das bieten wir an
Wir sind spezialisiert auf die individuelle Portfolioverwaltung mit Einzelaktien, Anleihen, Fonds, Zertifikaten und Edelmetallen. Unsere Partnerbank bietet professionelle Depotführung mit großer Transparenz und Top Konditionen an, welche zu 100% an unsere Kunden weitergegeben werden. Die Portfoliozusammenstellung basiert auf Risikotoleranz und Anlagehorizont des Kunden, bei welcher eine entsprechende Diversifikation mit Value, Growth, Momentum & Behavioral Finance Aspekten berücksichtigt werden.
Zusätzlich betreuen wir mit unserem Partnerunternehmen Rometsch & Moor Ltd in London den SUNARES-Fonds in Luxembourg.
Peter Mennel
Udo Sutterlüty